• LEEADにプロジェクト情報を登録する際、最初にプロジェクトの基本情報を登録します。
• プロジェクト情報の登録は手入力の他に、CSVで一括登録することも可能です。CSVで一括登録する方法については、こちらをご参照ください。
• プロジェクト管理の全体的な流れについては、こちらをご参照ください。
• 以下では、手入力でのプロジェクトの登録方法をご説明します。

プロジェクトを手入力で登録する

• LEEADでプロジェクトを作成する際には、プロジェクト名や担当者名等、プロジェクトに関する基本情報を登録します。
• プロジェクトの基本情報を登録すると、プロジェクトのシートが生成されます。

操作手順

1. 左メニュー「数値管理」内の「プロジェクト収支」をクリックし、プロジェクト一覧画面を表示します。

   

2. 画面右上「プロジェクトを登録する」ボタンをクリックします。

   

3. プロジェクトの新規作成画面にて、基本情報を入力します。

   

   項目名	入力内容	登録・更新時	備考
   プロジェクト名	プロジェクト名を入力します。	必須
   受注ステータス	プルダウンからプロジェクトの受注状況を選択します。	必須	受注ステータスの選択肢や文言は、会社独自でカスタマイズ可能です。
   左メニュー「管理」内「受注ステータス」にてマスタ登録できます。
   顧客	プルダウンからプロジェクトの受注状況を選択します。	必須	顧客の選択肢は、左メニュー「管理」内「顧客」にてマスタ登録できます。
   組織	プルダウンからプロジェクトの受注状況を選択します。
   「組織を追加する」ボタンを押下して、同時に複数組織を割り当てることも可能です。	必須	組織の選択肢は、左メニュー「管理」内「組織」にてマスタ登録できます。
   組織の開始月は、プロジェクトの開始月に連動します。複数組織を割り当てた場合には、2組織目からは開始月を別途設定することも可能です。
   タグ	このプロジェクトに付与するプロジェクトタグを選択します。同時に複数選択可能です。	任意	プロジェクトタグを付与することで、タグで絞り込んでプロジェクトを表示することや、独自のセグメントで分析することが可能になります。
   プロジェクト担当者	プルダウンからプロジェクトの担当者を選択します。	必須	「組織名」から担当者の所属部署を選択すると、その組織に属する「担当者名」が選択肢として表示されます。
   開始月	クリックすると表示されるカレンダーより、開始月を選択します。	必須	プロジェクト登録後に変更することも可能です。
   終了月	クリックすると表示されるカレンダーより、終了月を選択します。	必須	プロジェクト登録後に変更することも可能です。
   業務コード	会社で管理しているプロジェクトのコードを入力します。	任意	販売管理システム等とシステム連携を行う場合、そのシステムで使用されているプロジェクトコードを入力すると、データを紐づけることが可能になります。

4. 入力が完了したら、ページ下部の「登録する」ボタンを押下します。