• LEEADでは、他システムやツールで管理されている工数・取引先（=外注費）・経費といった実績の費用の数値情報をCSVで一括登録・更新することが可能です。
• 「工数」「外注費」「経費」それぞれの一括登録でも運用値（＝実績値）の登録はできますが、そちらは登録対象月は限定せずに異なる複数月の情報を同時にインポートできる仕様です。「対象月費用の一括登録」では1ファイル毎に登録対象月が限定されるため、他の月に誤って登録してしまうミスを防ぐことが可能です。
• 「対象月費用の一括登録」では、実績値の登録と同時に「実績確定」も行えます。「実績確定」を、全プロジェクトに対して一括で行うことも可能です。
• 本機能を活用することで、事務的な登録・更新作業をカンタンにし、プロジェクトの収支管理や分析業務にフォーカスすることが出来ます。
• CSVでの一括登録機能を利用する際の流れについては、こちらをご参照ください。
• 以下では、対象月費用の一括登録（CSV）についての操作方法をご説明します。

事前準備

• 対象月費用を一括登録するために、以下に記載の項目について「業務コード」を設定しておく必要があります。
  • 全体共通
    • プロジェクト - 対象のプロジェクトを識別するために業務コードが必要となります。
  • 対象費用項目が「工数」の場合
    • 従業員 - 対象者を識別するために従業員の業務コードが必要となります。
  • 対象費用項目が「取引先」の場合
    • 取引先 - 対象取引先を識別するために取引先の業務コードが必要となります。
  • 対象費用項目が「経費」の場合
    • 経費 - 経費名目を識別するために経費の業務コードが必要となります。

一括登録について

• 対象月費用の一括登録は、「数値管理」メニュー内の「プロジェクト収支」画面から行います。

操作手順

1. 左メニュー「数値管理」内の「プロジェクト収支」をクリックし、プロジェクト一覧画面を表示します。

   

2. 画面右上にある「プロジェクトを登録する」ボタン右側の下矢印アイコンをクリックします。

   

3. プルダウンリストにある「対象月の費用を一括登録する（CSV）」をクリックします。

   

4. 表示されるポップアップ内で、以下の項目を設定します。

   1. 対象月- 費用登録・更新をしたい対象月を選択します。
   2. 費用項目 - 費用登録・更新をしたい項目を選択します。
   3. 対象月の実績確定を行う - チェックを入れると、CSV登録と同時に、プロジェクトの対象月について、予実タイプが「予定」の場合のみ「実績」に変更します。
   4. 全プロジェクトを対象とする - チェックを入れると、CSVに記載の無いプロジェクトも対象として実績確定します。CSVに未記載の「運用中」プロジェクトのみ、費用項目が全て “0” で上書きされます。

   

5. 3. で取込の内容を設定したら、次に表示されるポップアップ内で一括登録をしたいCSVファイルをアップロードします。